Technico-commercial(e) retraite - (H/F)

Technico-commercial(e) retraite - (H/F)

Entreprise : BDO RHONE-ALPES

Ville : La Roche-sur-Yon

Présentation

5ème réseau mondial d'audit et de conseil, BDO accompagne le développement de ses clients, de la start-up aux grands comptes, en France et à l'international. Bien plus qu'un cabinet, BDO est une entreprise à mission : nous prenons des engagements forts pour faire grandir professionnellement.

Eccelia, filiale du groupe BDO, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurance de personnes (individuelle et collective). Afin de renforcer son organisation, Eccelia crée un poste de technico-commercial(e) retraite - F/H.

Missions

En tant que technico-commercial(e) retraite - F/H, vos principales missions seront :

• Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation et de leurs droits à la retraite.
• Réaliser des bilans retraite personnalisés, des analyses de carrière et des simulations.
• Identifier les leviers d'optimisation et conseiller les clients sur les stratégies adaptées.
• Accompagner les assurés dans leurs démarches de liquidation des droits.
• Constituer, contrôler et suivre les dossiers retraite.
• Assurer les relations avec les caisses de retraite et organismes sociaux.
• Veiller à la conformité des dossiers et au respect des obligations réglementaires.
• Réaliser une veille régulière sur les évolutions législatives et réglementaires.
• Assurer un suivi personnalisé des clients et contribuer à leur satisfaction.
• Participer au développement de l'activité en identifiant de nouvelles opportunités.

Profil recherché

Les qualités recherchées pour le poste :

• Titulaire d'une formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale.
• Expérience d'au moins 2 ans avec une spécialisation retraite.
• Bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif de dossiers.
• Professionnels rigoureux, réactifs et dotés d'un bel esprit d'équipe.

Avantages

Chez Eccelia, vous serez encouragé à dépasser le cadre, à prendre des responsabilités et à créer un impact réel pour vos clients. Vous rejoindrez une équipe qui reconnaît vos forces et valorise vos idées.

Package rémunération : entre 30K€ et 34K€ par an + intéressement + tickets restaurant + mutuelle avantageuse + régime de retraite supplémentaire par capitalisation.

Localisation : ce poste est basé à La Roche-sur-Yon.

Pourquoi nous rejoindre ? Trouver votre place dans une équipe à taille humaine, construire un projet professionnel qui vous ressemble avec un parcours d'intégration et de formation personnalisé.