Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Entreprise : TEPECIK KORAY

Ville : EAUBONNE

Présentation

Nous recherchons un Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), vous exercerez votre métier sous un statut d'entrepreneur, vous permettant ainsi de proposer une approche sur mesure et neutre, sans être lié à une gamme exclusive de produits.

Missions

• Développer votre propre clientèle et analyser les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients.
• Réaliser un bilan patrimonial en analysant la situation financière, fiscale, juridique et familiale du client.
• Définir des objectifs (préparer sa retraite, financer un projet, transmettre un capital) et proposer des solutions adaptées.
• Conseiller sur des produits d'épargne, l'assurance-vie, les marchés financiers, la prévoyance ou l'investissement immobilier.
• Suivre les évolutions de la fiscalité, des lois et des marchés pour ajuster les portefeuilles en continu.
• Prospecter de nouveaux clients, animer un réseau et entretenir une relation de confiance à long terme.

Profil recherché

• Compétences techniques : Solides connaissances en droit (succession, matrimonial), en fiscalité, en économie et en techniques bancaires/financières.
• Qualités relationnelles : Pédagogie pour expliquer des montages complexes, sens de l'écoute, discrétion et rigueur.
• Formations recommandées : Bac +5 (Master en finance, gestion de patrimoine, école de commerce ou Institut d'Études Politiques). Des certifications spécifiques (comme la certification AMF) sont souvent exigées.
• Cadre d'exercice : En banque privée, au sein de compagnies d'assurance, dans des cabinets indépendants ou en libéral.

Avantages

Rémunération attractive pour les débutants, avec un salaire d'environ 30 000 € à 35 000 € brut par an, complété par des parts variables ou des commissions selon les structures.